保变电气(600550.CN)

保变电气2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-24 16:45    来源:同花顺

保变电气(600550)(600550)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,保变电气围绕“打造国际知名、国内一流输变电产业集团”的目标,认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,推动各项工作有序展开。

(一)市场攻坚取得重大进步

报告期内,公司加大市场开拓力度,抓住国家重启特高压建设的高峰期,进一步提高特高压市场中标率。努力扭转常规市场不利局面,发挥传统优势,保持核电市场高份额。谋求做大EPC业务,设立EPC国际工程公司,明确发展方向和商业模式,多渠道积极跟踪市场项目。推动运维业务发展,利用成熟市场网络,加强市场信息的收集。进一步拓宽国际市场,取得一定进展。

(二)技术创新和管理再上新台阶

报告期内,公司研制多项重大项目保持高端产品的技术领先地位。研制成功世界首台最高电压等级、最大容量±800kV柔性直流变压器;研制成功国内首台现场组装制造750kV自耦变压器。科研成果管理取得新突破,荣获省部级以上科技奖励8项,基础和共性关键核心技术研究持续深入推进,常规产品结构优化与标准化设计取得新进展,完成多项工艺技术进步工作,同时专项课题研究取得进展,推进各单位协同创新,组织开展的6项重大专项课题均取得了重大进展。

(三)精益管理及智能建设引领高质量发展

报告期内,公司以智能制造为方向推进精益管理。推行精益制造管理体系CSPS3.0,全年改善提案225项,同比提升33.9%。推进以智能制造为目标的一体化信息化建设,初步明确了信息化建设一期的各项内容。重视业务与财务的深度融合,完成了CRM与财务共享的合同接口开发,实现了ERP与财务共享平台的领料功能对接。优化工艺布局及流程并推进工艺标准化,完成总装车间布局工艺优化方案;整合物料存放场地,库房数量减少了40%。全年完成了13项工艺流程优化和12项工艺标准化项目。

(四)人才队伍和激励机制建设稳步推进

报告期内,公司稳步实施宽带薪酬强化正向激励。对各序列员工任职资格和岗位工资进行动态调整,681人固定薪酬获得上调。加强公司科技领军人才和技能领军人才的选拔与培养,完成5名技能带头人的评选。不断调整人员结构,逐步形成有进有出的人才流动机制。

(五)集约化生产与采购统筹推进

报告期内,公司建立全年排产计划体系,统筹协调产能和场地、人员、设备等生产资源。统筹协调整体生产作业计划、项目生产计划与产品专题生产计划,优化作业排程管理,强化生产节点管控,保证瓶颈工序产能充分发挥。

公司重视集采体系搭建,明确了采购战略和集约化采购管理内容。对采购计划和采购业务进行分离,实现了岗位专业化;对生产类物料进行品类划分,不同的品类采取不同的采购策略和付款方式;加强战略供应商管控,从供方QCD三个方面综合分析,筛选优秀供方,注重采购降本和准时交付管理。

(六)重点专项工作稳扎稳打

报告期内,公司加强全面预算和重点工作管理。强化预算管控力度,建立了覆盖全级次、全业务单元的KPI考核体系,严控资金支付,推进体系建设与流程优化,强化质量管理。不断完善质量管理体系和核电质保体系,多种举措降本增效,科学施策提高材料利用率降低成本。高度重视能源环保管控,进行能源计量系统改造,积极应对环保要求。

(七)风险防控和安全管理高度重视

报告期内,公司开展风险评估和内部审计防控风险,落实防范化解重大风险决策部署,加大重大风险的管控力度,开展内部控制自评并进行整改。加强安全生产工作,排查安全隐患,对发现的问题逐项核实整改,开展“大排查、大整顿、大提升”专项活动,以“九查、六看”为重点开展安全环保自查,对发现的事故隐患全部完成整改。二、报告期内主要经营情况

2019年,保变电气围绕“打造国际知名、国内一流输变电产业集团”的目标,认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕集团公司质量提升“365”登高行动,深化实施保变电气“159”中短期发展思路,推动保变电气向着高质量发展方向迈进。公司全年实现营业收入35.18亿元,同比增长10.38%;归属于上市公司股东的净利润0.15亿元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

“十三五”期间,我国电力工业呈现出供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化的特点。预计到2020年,我国电力总装机规模将达到20亿千瓦,建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道,新增规模1.3亿千瓦,达到2.7亿千瓦左右;电网主网架进一步优化,省间联络线进一步加强,形成规模合理的同步电网。升级改造配电网,推进智能电网建设。加大城乡电网建设改造力度,基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网,适应电力系统智能化要求,全面增强电源与用户双向互动,支持高效智能电力系统建设。积极发展分布式发电,鼓励能源就近高效利用。(数据来源:《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》)

伴随着电源、电网建设的发展,国内输变电行业将实现增长,并呈现以下趋势:一方面,随着特高压、可再生能源技术的推进和电网建设投资的加大,在全国范围内实现资源优化配置的能源发展战略,输变电环中的柔性交流输电系统(FACTS)、超高压特高压设备、特高压控制保护设备、智能变电站、数字化变电站前景巨大;另一方面,随着新型城镇化、工业转型升级、农业现代化、电力改革步伐加快,新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车、储能装置快速发展,终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势。

(二)公司发展战略

保变电气将以国家电力工业发展为指导,以国内外市场需求为导向,聚焦资源、聚焦主业,保持变压器产品核心技术行业领先。认真贯彻落实兵装集团质量提升“365”登高行动的总要求,深化领先发展战略,推动发展质量变革、动力变革、效率变革。全面落实保变电气“159中短期发展思路”,做优做强变压器及核心零部件业务,整合资源,创新发展运维业务、EPC业务及成套设备业务,全力推动保变电气高质量发展。

(三)经营计划

2020年,保变电气预计实现营业收入39.71亿元,营业成本34.16亿元。为了确保完成上述工作任务和目标,公司2020年的工作措施主要有:

1.强化市场导向,提升市场竞争合力

一是重点做好市场基础工作。加强市场分析,按照市场优势统筹协调市场资源;加大对新兴市场、增量市场的关注度,紧抓特高压及两网常规市场,巩固发电市场,大力开拓海上风电等新能源市场。二是紧紧围绕商务评标和技术评标做好相关工作,多部门联动,针对薄弱环节集智攻关,提高重点市场项目履约能力。三是提高产品现场安装和售后服务满意度。四是要融合运维与在线监测巡检业务,拓宽运维服务范围。五是海外市场要系统筹划。六是在国际工程公司实施“特区”政策,争取业绩有所突破。

2.强化创新驱动,推动科技成果转化

一是加强重点产品技术攻关,做好关键技术研究开发工作。二是提升常规和配电变压器的市场竞争力。三是推进零配件企业技术攻关,提高整体产品质量。四是高度重视产品前沿技术探索,对标国际知名变压器企业的先进技术和高端产品。五是加大工艺创新与攻关力度,提高工艺水平,优化工艺流程。

3.全面深化改革,激发发展活力和内生动力

一是深化机制改革,探索核心骨干的激励机制。二是深化职能改革,下大力气优化内部职责和业务流程。三是深化分配模式改革,推进“微组织”管理模式,真正激发微观活力。四是深化人才使用模式的改革,针对各类人才制定好专项培训计划和交流使用计划。

4.以精益管理为统领,夯实基础管理

一是推进一体化信息化建设,继续以智能制造为方向推进一体化信息化建设项目,逐步打通市场、设计、采购、工艺、生产、财务整个链条的信息共享和沟通机制。二是加强精准质量管控,强化质量隐患排查和常发质量问题的分析改进,加强设计质量管控,降低设计差错率,严控组部件质量。三是深化准时化生产,完成精准化期量标准修订,优化物流,调整工艺布局,提升生产场地使用效率。强化生产计划的科学性、严肃性,运用精准化期量标准科学排产。四是深化成本管控。恢复物料定额管理,持续强化目标成本管理,加强“两金”管控长效机制。

5.强化风险防控和安全管控,保障安全稳定

一是严控安全风险,健全“一岗双责、管业务必须管安全”的安全生产责任体系。二是防范经营风险和法律风险,坚持合规经营管理,强化风险管控。三是化解环保风险,重点推进各项安全环保工作开展。

6.积极谋划“十四五”规划,引领可持续发展

保变电气将深入研判国家政策和产业形势,深刻把握现状,在现有业务板块的基础上,持续突破配电市场,深耕细分市场,要进一步深度融合运维、在线监测、巡检业务,打造变压器全生命周期管理平台。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济风险和行业风险

公司所处行业属国家战略性新兴产业,对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、国际贸易摩擦、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。

对策:公司将加强对宏观经济包括国际贸易形势的研判,及时掌握国家、行业、区域相关政策,结合公司发展实际情况,保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

2、资金风险

受行业特点影响,货款回收滞后于各项生产投入,公司存在资金紧张风险。

应对措施:合理安排资金调配,推行降本增效,努力提升产品盈利能力,减少资金占用;推进资金预算管控机制,严控资金支出,确保资金链安全;提高运营效率,加快资金周转。

3、原材料价格波动风险

公司变压器产品的主要原材料包括硅钢片、铜、变压器油、钢材等的价格波动会直接影响公司的生产成本,进而对公司的盈利水平造成影响。

应对措施:公司将继续提高原材料采购管理水平,借助信息化技术和专业化管理,优化公司原材料采购流程和生产排产计划,同时加强与原材料供货商的战略合作关系,通过管理信息化、采购集成化、排产科学化等举措有效降低原材料价格波动风险。

4、应收账款及存货风险

受整体经济增速放缓影响,国内市场货款回收难度有所增加。

应对措施:从制度建设和能力提升两方面入手,加强客户信用和订单评价管理,使管控前移;对应收存货形成的业务动因进行有效管控,按照账龄和库龄有针对性的制定对策,压缩应收存货总体规模,不断提高应收存货的周转效率,保证应收存货不断下降。四、报告期内核心竞争力分析

保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一,产品谱系齐全,在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势。公司的核心竞争力主要表现在以下几点:产业布局:目前公司已形成了以保定制造中心为核心,秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群,公司还投资设立了印度变压器工厂,目前已建设完成,并投入试运行。公司变压器产品已形成良好的产业布局,公司积极开拓国内外市场,提高市场占有率。

技术创新:公司拥有河北省输变电产业技术研究院,汇集了大批优秀的技术骨干力量,具备了较强的技术自主创新能力,在长期的大规模国内电网建设经验中,技术和生产积累经验已经达到国际先进水平,在国内同行业处于领先地位。公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术,研制成功了一系列代表国际领先水平的产品:昌吉-古泉±1100kV直流输电工程用±1100kV特高压换流变压器、国内最大容量的1200MVA/500kV级三相一体有载调压自耦变压器、国网晋中站1000MVA/1000kV现场组装变压器、网侧750kV高端换流变压器、400MVA/345kV美国移相变压器等。

质量品牌:公司注重品牌建设,致力于产品质量和稳定性的提高,输变电产品的质量和性能稳定,变压器种类型号齐全,高端产品和特色产品如750kV以上变压器、调相变、SF6气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力,产品质量稳定,在国内具备了相当的知名度;另外公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势,市场占有率较高,公司为北美发达国家市场生产的大容量调相变压器的质量稳定性达到国际水准,是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。

人才优势:公司拥有一支由多位资深博士、专家以及各界精英人士组成的高素质、稳定的科研团队、管理团队以及制造团队,具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验,能为公司的持续发展提供有力的人才保障。